顧客管理の必要性
✅ なぜ顧客管理が必要か
- 情報の一元化
名前・住所・購入履歴・接客記録などをバラバラで管理していると、スタッフや店舗間での共有に時間がかかる。
→ CRMで一元管理すれば、誰でもすぐに顧客の状況を把握できる。 - 顧客満足度向上
来店や購入の履歴、好みや肌質などのデータを活かせば、「その人に合った提案」ができる。
→ サロンや化粧品店では“パーソナルな接客”が売上を左右する。 - リピート率・LTV向上
フォローアップメールや誕生日メッセージなど、自動化された施策で継続購入を促進。
→ 新規顧客獲得よりも低コストで売上を伸ばせる。 - スタッフ教育・接客品質の安定化
接客記録を残すことで、担当者が変わっても同じ水準の接客を提供できる。 - マーケティング効果の最大化
DM・LINE・メールなど、顧客データを活用した施策の効果測定が可能。
→ 「どのキャンペーンが効いたか」が見えるので、改善につなげやすい。
💡まとめると…
顧客管理は「単なるデータ蓄積」ではなく、
売上を伸ばすための武器（＝リピート・ファン化・効率化を実現する基盤）。
HubSpotを活用した顧客管理構築
✅ 基本版の顧客管理
HubSpotの無料CRMを中心に構築できる、基本的な顧客管理。
機能
- 顧客データ取得
フォーム作成で名前・住所・TEL・メールを登録 - 顧客データ管理
一覧表示・検索・カスタム項目の追加も可能 - 購入データの登録
手動またはEC・POSと連携して履歴を紐付け - 顧客データ活用
メール配信（月2000件まで）、DMリスト出力 - 接客メモ記録
顧客タイムラインにメモ追加、スタッフ間で共有 - スタッフ別担当管理
顧客に担当者を紐付け（オーナー設定）
👉 「基本的な顧客管理＋最低限のメールマーケ」が可能。
小規模店舗やまずは顧客情報を一元管理したい場合に最適。
✅ プロ版の顧客管理
HubSpotの有料プラン（Marketing Hub Starter以上）＋外部サービス（LINE, Make）を活用。
機能
基本版機能は全てご利用いただけます
- コミュニケーション履歴の統合
メール送受信を自動記録、LINE公式アカウントと連携して履歴一元化 - 紹介・口コミ情報の管理
紹介者IDや口コミURLをカスタム項目で管理
ワークフローで紹介者に自動クーポン配布 - フォローリマインダー
誕生日・記念日・購入サイクルに合わせて自動配信
（例：購入30日後に「そろそろ化粧水の買い替え時期です」LINE送信） - LINE連携（Make利用）
- 登録時にLINE友だち追加
- 予約日前リマインド
- 誕生日メッセージ配信
- クーポン配信
👉 「売上アップ・リピート率向上に直結する施策」が自動化できる。
中規模以上の店舗・サロン、マーケティング強化を目指す場合に最適。
✅ 顧客管理項目の概要（基本版＋プロ版）
| 区分 | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 基本 | 顧客基本情報 | 名前、住所、TEL、メール、会員登録日 |
| 基本 | 購入履歴 | 購入商品、金額、購入日 |
| 基本 | 接客メモ | 来店時の対応記録、肌質・好みメモ |
| 基本 | 担当者情報 | スタッフ割り当て |
| プロ | 来店履歴・予約履歴 | 来店日、施術内容、キャンセル状況 |
| プロ | コミュニケーション履歴 | メール開封状況、LINE履歴、電話記録 |
| プロ | ポイント・ランク | 累積購入額、会員ランク、VIP区分 |
| プロ | クーポン利用履歴 | キャンペーン反応、利用率 |
| プロ | 紹介・口コミ | 紹介者ID、口コミ投稿履歴 |
| プロ | リマインダー | 誕生日、購入サイクル、記念日 |
基本版でできることと活用事例
HubSpot無料版を利用
活用事例
① メールによるニュースレター配信
- 仕組み：HubSpotのメール機能を利用し、月1回「お知らせ」や「美容情報」を送信
- 例文：「秋の乾燥ケア特集！おすすめ商品をご紹介」
- 効果：顧客接点を維持、開封率データから興味関心を把握
② 会員限定DM（郵送）
- 仕組み：HubSpotで「誕生月のお客様」を抽出 → 宛名リストをCSV出力 → DM送付
- 例文：「お誕生日おめでとうございます！ご来店で〇〇プレゼント」
- 効果：郵送DMで特別感を演出し、来店促進
③ 接客メモの活用
- 仕組み：接客後に「スキンケアに悩み」「次回はファンデーションを紹介予定」と記録
- 効果：次回来店時に顧客の好みや課題をすぐ把握でき、顧客満足度向上
④ 簡易ターゲティング配信
- 仕組み：HubSpotで「過去3か月以内にスキンケア商品購入者」を抽出 → メール配信
- 例文：「ご愛用ありがとうございます。新発売の保湿クリームをご紹介します」
- 効果：購入履歴を活用した提案でリピート促進
プロ版でできることと活用事例
HubSpot無料版＋Marketing Hub Starterプランを活用＋Make（無料版）を利用
目的
- ユーザーの行動データ（サイト閲覧、予約、購入など）に応じて、最適なタイミングでlineやメールでメッセージを送る。
- 一律配信ではなく、ユーザーごとにパーソナライズされた体験を提供し、CVR（予約・購入率）を高める。
主なシナリオ例
- 初回登録後のウェルカム配信
- トリガー：LINE友だち追加 or フォーム登録
- メッセージ例：
「友だち追加ありがとうございます！ 🎉 特典としてクーポンをお届けします」
- 予約リマインダー配信
- トリガー：予約日2日前（Googleカレンダー or 予約管理システム連携）
- メッセージ例：
「ご予約は〇月〇日〇時です。ご来店を心よりお待ちしております✨」
- 来店後フォロー配信
- トリガー：予約完了→来店完了を記録
- メッセージ例：
「本日はご来店ありがとうございました！🙇♀️ 次回予約はLINEから簡単にできます」
- 購入後クロスセル配信
- トリガー：ECサイトでの購入完了（Shopify, BASE, etc.連携）
- メッセージ例：
「〇〇をご購入いただきありがとうございます！セットで使うと効果的な△△もおすすめです」
- 離脱防止配信
- トリガー：30日以上アクセスなし
- メッセージ例：
「お久しぶりです！最新の人気アイテムをご紹介します」
顧客管理システム料金・サポートまとめ
1️⃣ 導入初期費用
| プラン | 初期費用（税抜） | 導入研修 |
|---|---|---|
| 基本プラン | 100,000円 | 導入時に2時間の対面研修（操作説明・運用フロー確認） |
| プロプラン | 150,000円 | 導入時に2時間の対面研修（操作説明・ワークフロー設定・運用フロー確認） |
2️⃣ オプション料金
| 項目 | 無料範囲 | 追加料金（税抜） |
|---|---|---|
| 顧客登録 | 100件まで無料 | 追加1件 50円 |
| 商品登録 | 100件まで無料 | 追加1件 10円 |
3️⃣ 月額運用サポート
料金：基本プラン／プロプラン 共通 7,000円（税抜）
サポート内容（追加項目も含む）
- 電話・メール・LINEでの問い合わせ対応
- 月のサポート利用時間制限なし
- 商品追加登録（月100件まで）
- 設定変更対応（カスタム項目追加・表示変更など）
- 操作サポート（スタッフ向け操作説明含む）
- 不明点の対応
- 追加サポート項目：＜別途お見積り＞
- データ移行サポート（既存顧客リスト・購入履歴の取り込み）
- 初回ワークフロー作成支援（誕生日リマインド、購入フォローなど）
- 定期レポート作成支援（顧客属性・購入状況・キャンペーン反応）
- スタッフ教育サポート（新人向け操作説明、接客メモ活用）
- トラブル対応（同期トラブル、POS・EC連携の問題対応）
- 追加マーケティング施策相談（配信内容、キャンペーン設計など）
4️⃣ HubSpot・Make有料プラン利用時の注意
- 基本版・プロ版ともに、現在利用プラン以外にHubSpot／Makeの追加の有料プランに移行した場合は 別途有料月額費用 が発生します
- 追加の有料プラン費用はお客様負担となります
- 無料プランで運用できる範囲は基本的な機能に限定されますが、より高度なマーケティング自動化や大量データ管理には有料プランが必要です
4️⃣ ポイント
- 基本プラン
顧客情報の一元管理・メール配信・接客メモなど、日常運用に必要な機能をカバー - プロプラン
・HubSpot＋LINE＋Makeを活用した高度なマーケティング自動化も可能
・導入研修で操作方法と運用フローを丁寧に説明
・月額サポートで「操作」「設定」「マーケティング活用」「トラブル対応」まで対応
4️⃣ まとめ
- 導入費用＋月額サポートで、初めてでも安心して使える顧客管理システム
- ライト版・プロ版ともに、運用支援が充実しているため、顧客管理の定着と売上アップを同時に実現可能
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